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主要内容: 投资建议:继续首推中重稀土和新材料:申万宏源有色上周发布《全国稀土工作会议召开点评--稀土OPEC形成加速改善行业供需格局,持续推荐中重稀土龙头》,看好稀土价格的底部反转,首推五矿稀土,广晟有色等!我们认为新一轮收储必将令中重稀土面临缺货状态!随着反腐和联合打黑出清产能和提升集中度,叠加春季补库效应,稀土价格有望在春节前后快速上行,目前两周价格涨幅在%。成长股方面,正海磁材和东睦股份陆续发布2014年预增公告,40%-60%、60%-75%均符合预期。我们认为2015年真正优质的成长股将获得确定性超额收益,首推正海磁材(70%+增速,30倍PE,目标价40元)、东睦股份(60%+增速,25倍PE,目标价20元)、宁波韵升(股权激励彰显后市成长信心,40%+增速,27倍PE)。基本金属和*金方面,基本符合我们在欧洲QE出来后对大宗商品整体的看法,维持贵金属中性评级,大概率上同步甚至跑输基本金属。短期基本金属可能迎来反弹,建议关注中国铝业(国企改革+扭亏预期),中金岭南(锌价触底+海外收购能力较强)。 1月中国制造业PMI跌破50,大宗商品先抑后扬周五暴涨。中国1月官方制造业PMI为49.8%,大幅不及预期及前值,为自2012年10月以来首次跌破50%荣枯线。此外,1月中国官方非制造业PMI为53.7。海外局势关注希腊德国谈判进程,不惧希腊违约,但怕欧元区解体动荡。上周LME三月期铝、铅、锌和镍分别上涨1.80%、0.76%、1.53%和5.68%;LME三月期铜、锡和COMEX*金分别下跌0.44%、2.31%和0.80%。LME铜库存单周再涨5.52%,年初至今上涨44.38%,高企显性库存不利于铜价反弹;铝库存进一步下滑至405万吨(单周下滑0.91%,较2014年均值下滑18.5%),多数为融资铝,库存持续下滑反应出现货市场的消耗,但库存绝对数值高位令铝供给基本面无忧。本周五美国最新一期非农就业数据即将公布,对近期数据有所反复的美国而言,该数据将很大程度上影响耶伦的货币*策态度;本周二上午11:30澳大利亚央行公布新一期利率决议(预期降息,降显着带动澳元走低,或拖累商品价格下行),值得关注!稀土产品整体呈现价格上涨趋势,钨钼市场低位运行。稀土方面,上周稀土价格稳步回升,分离厂停产逐步增加,供应商现货有限,看涨后市的心态导致目前惜售心理坚定。目前氧化镨钕报29..8万元/吨,相较于上周上涨0.8万元/吨。氧化镝主流报价万元/吨,氧化铽报万元/吨,市场询货较多,多数企业表示无货,成交价格坚挺。其它小金属方面,目前45品位钼精矿主流市场价格:元/吨度,下跌15元/吨度。60钼铁主流价格8..1万元/吨,较上周下跌0.1万元/吨。钨精矿方面,上周钨产品市场整体成交较少,市场相对较为冷清,上周65%黑钨精矿主流含税报价:8..2万元/吨(最高价格上限上涨0.05万元/吨),65%白钨精矿主流含税报价:7..0万元/吨。
结合木门实际，我在此谈一下产业升级五个方面的认识：
业内人士预测，面对即将迎来爆发性增长的照明市场，LED照明企业要想在竞争中脱颖而出，必须通过并购重组、资源整合、强强联手、优势互补来增强整体实力，以便在市场真正爆发之时占据竞争优势。
本版综述/新京报 田欣欣